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初心者の方も、専門家と一緒に着実な資産形成を。
お客様一人ひとりの人生設計に寄り添い、
ファイナンシャルプランナーが中立的で分かりやすい、安心のサポートをご提供します。
お客様の資産状況、収入、家族構成、将来の目標、リスクに対するお考えなどを丁寧にヒアリングします。
将来の夢や目標達成に向けたキャッシュフロー（お金の流れ）をシミュレーションし、課題を明確にします。
NISA・iDeCoの効果的な活用を含め、お客様のリスク許容度に合った具体的な資産配分や戦略をご提案します。
必要であれば、金融機関の選定や口座開設の基本的な手続きについて情報提供やアドバイスをいたします。
市場環境やライフプランの変化に合わせて、定期的に運用状況を確認し、プランの調整を継続的に支援します。
特定の金融機関に属さないため、商品の販売を目的とせず、常にお客様の利益を第一に考えたアドバイスを徹底します。
まずはお問い合わせフォームまたはお電話にて、お気軽にご都合の良い日時をご予約ください。（初回40分無料）
現状の資産状況、将来の目標、ライフプラン、お金に関するお悩みや疑問などをじっくりお伺いします。
ヒアリング内容に基づき、お客様に合った運用プランの考え方やサポート内容、料金をご提示します。
ご提案内容にご納得いただけましたらご契約。未来に向けた資産運用の第一歩を、一緒に踏み出しましょう。
お客様一人ひとりの状況やご相談内容、サポートさせていただく範囲に応じて、
個別にお見積もりを作成いたします。初回のご相談（40分）は無料です。
例えば、「NISA・iDeCo活用アドバイス」は〇〇円（税別）から、
具体的な「ライフプランニング・運用戦略策定」は△△円（税別）から承っております。
継続的なサポートをご希望の場合は、顧問契約プランもございます。
※当サービスは特定の金融商品を販売・仲介するものではありません。
中立的な立場からお客様に最適な情報提供とアドバイスを行います。
A. はい、全く問題ございません。専門用語を極力使わず、図なども用いながら、お客様がご理解・ご納得いただけるまで丁寧にご説明いたします。多くの方が知識ゼロの状態からご相談に来られています。
A. 特に最低金額は設けておりません。現在の収入や支出、将来の目標に合わせて、無理なく始められる範囲からのプランニングが可能です。NISAなど少額から始められる制度もございます。
A. いいえ、そのようなことは一切ございません。当社は特定の金融機関に属さない独立系の相談窓口であり、金融商品の販売や仲介は行いません。お客様にとって本当に必要かどうかを一緒に考え、中立的な情報提供とアドバイスに徹します。
A. 初回のご相談（40分目安）は無料です。その中で、お客様に必要なサポート内容とそれに応じた料金をご提示いたします。ご提案内容にご納得いただき、正式にご契約いただくまでは費用は発生しませんのでご安心ください。
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